北京时间7月30日晚间,汽车正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来汽车后,第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。

  原标题:汽车上市首日大涨50%,市值逼近蔚来,谁将成为“中国特斯拉”?

刘洋

  威马汽车也在寻求IPO,传计划最快在今年内登陆科创板。由此可见,中国的“特斯拉”这一名号,花落谁家还尚未可知。

  汽车在本次IPO中总计发行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于2股A类普通股。高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。

  根据汽车更新的招股书,汽车已获得3.8亿美元基石投资,认购价为IPO最终发行价。其中,美团点评将再投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,王兴个人再次投资3000万美元,Kevin>  对于此次上市募集到的资金,汽车将主要用于三个方面,包括新产品研发;进一步开发包括生产设备在内的资本支出;以及一般企业用途和运营资本。

  汽车正式向美国证券会(SEC)递交招股书,是在美东时间7月10日。而后的7月24日,汽车更新了招股文件。

  更新后的招股书中显示,汽车第二季度的净收入为19亿元人民币,较第一季度的8.5亿元环比增长128.6%;毛利率从第一季度的8.0%增至13.3%;净亏损从第一季度的7711万元略减至7520万元。

  同时,据招股说明书显示,汽车2018年、2019年、2020年第一季度总营收分别为0、2.84亿元、8.52亿元;2018年、2019年分别净亏损为15.32亿元、24.38亿元;2020年第一季度净亏损为7711万元(约1089万美元),上年同期净亏损为3.58亿元。

  据此计算,汽车已经在过去2年里亏损近40亿元。

  与此同时,汽车也表示,截至今年3月31日汽车尚有现金及现金等价物约4.8亿美元(约合33.6亿元人民币)。今年4月,汽车创始人、董事长兼CEO李想曾对外表示,公司已在3月实现现金流转正,目前公司账下资金预计能够未来一年的运营资金需求。他还强调,汽车不需要大规模外部输血来维持经营。

  但是,资本市场追捧的背后,汽车仍面临两大问题。

  在招股书中,汽车也提出公司面临的两个风险,一是目前对单一车型的依赖,二是增程式电动汽车相关的风险。

  就车型而言,汽车旗下仅有一款车型——ONE,定位于豪华中大型SUV,该车于2018年10月发布,2019年11月量产,截至今年6月30日累计交付用户量超过1.04万辆。而同为新势力的小鹏和蔚来近期均有全新的车型推出,这也在倒逼汽车加速新产品研发。

  对此,汽车招股书中也谈到,希望将IPO所募资金补充到新产品研发等开支中,并将在未来推出有限数量的车型,其中包括在2022年推出一款全尺寸的高级电动SUV车型,届时汽车将把其常州制造工厂的年产能从10万辆增加至20万辆。此外,汽车还将推出包括中型和紧凑型SUV车型。

  另一风险——增程式电动车风险。今年4月30日,李想春季媒体沟通会表示放弃增程式品类,因为汽车认为“增程式这个品类没有必要再单独存在”。而值得注意的是,此前汽车一直是增程式电动汽车的标杆,如今却放弃增程式电动车,转而投向了插电式混合动力汽车。

  当时有分析人士认为,汽车放弃增程式电动车的主要原因是国外不认可这一造车方向,增程式电动车技术复杂性较高,故存在“越复杂,可靠性越低”的风险。

  与此同时,汽车还有着绕不开的问题。今年上半年,ONE已接二连三出现故障。

  反观行业,国内头部新造车正呈现扎堆上市的局面,劣质企业正被行业所抛弃。包括赛麟、拜腾、博郡、华泰、长江等,均在今年上半年爆出资金断裂、欠薪、停产等问题,这导致他们不得不离开市场。

  但不可否认的是,从长远来看,电动汽车的前景依然广阔。

  易观汽车行业分析师宋谨曾对《财经》新媒体分析,目前来看电动车必然会崛起,这个产业已经成为全球能源绿色化的共识,电动车对比燃油车TCO(总拥有成本)拐点即将到来,同时,随着大众对电动车认识的提升,电动车消费未来几年会加速。他预计,2025年中国电动车销量将是2019年的5-6倍。

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