按每股68.8元的发行价计算,蚂蚁集团2022年的预期市盈率为24倍,今后3年的远期市盈率或介于20倍至30倍之间。
  作者:Stone>  蚂蚁集团预计在两地共募集约345亿美元。

  据IPO早知道消息,10月26日晚间,蚂蚁集团正式于上海证券交易所官网公布科创板上市发行公告并披露发行价格:其中A股的发行价为68.8元/股,而H股的发行价为80港元/股。

  鉴于蚂蚁集团的初始发行计划为“A+H”分别发行不超过16.7亿股新股,这也意味着,蚂蚁集团预计在两地共募集约345亿美元,超越2019年12月沙特阿美的294亿美元,成为迄今为止全球最大的IPO项目。

  11月5日,蚂蚁集团将正式完成“A+H”同步上市,其中A股的股票代码为688688,H股的股票代码则为6688。

  在蚂蚁集团完成IPO后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。

  此外,蚂蚁集团A股发行的战略投资者名单亦在发行公告中首次完整披露。本次A股发行初始战略配售的股票数量为13.4亿股,>  在本次A股发行中,总计4类投资者可参与战略配售:1、中金及中信建投(参与跟投的联席保荐机构相关子公司);2、与蚂蚁集团经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;3、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;4、以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金。

  就配售结果来看,阿里巴巴通过浙江天猫技术有限公司,以第2类的资格认购502.24亿元;全国社会保障基金理事会则以第3类的资格认购68.88亿元;二者为获配最多的投资者。

  此外,中国建银投资有限责任公司、GIC、CPP、中油资产管理有限公司、招商局投资发展有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、淡马锡、阿布扎比投资局、中国人寿再保险有限责任公司、太平人寿保险有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、中远海运(上海)投资管理有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、五矿国际信托有限公司以及海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业均以第2类的身份参与战略配售。

  而招商基金、易方达基金、南方基金、汇添富基金、嘉实基金、华夏基金、鹏华基金、中欧基金则以第4类的资格参与战略配售;中金和中信建投则作为联席保荐机构分别认购10亿元。

  值得一提的是,相较于科创板一般不少于12个月的战略配售限售期,蚂蚁集团的战略配售名单中,第1类获配股票限售期为24个月;第4类获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。限售日期自科创板上市,即11月5日开始计算。

  此外,蚂蚁集团与前述18名隶属第2类的战略投资者的主要合作内容亦有公开,这里不妨重点介绍一下蚂蚁集团与几大国际主权财富基金的合作规划。

  除共通的助力蚂蚁集团实现全球化发展外,新加坡的GIC或进一步支持蚂蚁集团积极开拓海外市场;加拿大的CPP则将与蚂蚁集团在拓展金融产品方面探索更多的可能性;与淡马锡的合作重心则在数字金融领域,并在区块链技术和绿色金融等方面进一步突破;阿布扎比投资局则对中国在线支付与金融科技领域的未来发展寄予厚望,希望与包括蚂蚁集团在内的行业领军企业建立长期友好合作关系,通过战略投资增加其在行业中的资产配置并实现长期稳健的资产回报

  另外需要注意的一点是,在蚂蚁集团9月8日递交的关于上交所审核问询函的回复中,其明确指出在数字支付服务业务上,微信支付与其并不具有可比性;而至于数字金融科技平台、以及创新业务及其他,蚂蚁集团更是直言,前一领域内目前并无可比公司,后一领域同样尚无行业内成熟的可比公司。

  而在26日晚间公布的发行公告中,阿里巴巴和腾讯集团仍赫然出现在可比公司之列,蚂蚁集团与AT主要进行市盈率的比较——截至2020年10月23日(T-4日),阿里和腾讯的经调整前静态市盈率均值为43.40,经调整后的静态市盈率均值则为44.16。

  另根据中证指数发布的的数据,截至2020年10月23日,I64>  按每股68.8元的发行价计算,蚂蚁集团2022年的预期市盈率为24倍,今后3年的远期市盈率或介于20倍至30倍之间。

最新文章
浅谈只要css就能实现的骨架屏方案

浅谈只要css就能实现

这篇文章主要介绍了浅谈只要css就能实现的骨架屏方案,
Dreamweaver代码怎么自动排版? dw代码格式化的技巧

Dreamweaver代码怎么

Dreamweaver代码怎么自动排?Dreamweaver中的代码看上去
网页简单布局之结构与表现原则分享

网页简单布局之结构与

一般来说html结构 css表现 javascrip行为,网页布局要考
隐藏 Web 中的元素方法及优缺点教程详解

隐藏 Web 中的元素方

这篇文章主要介绍了隐藏 Web 中的元素方法及优缺点教
ps怎么给图片添加放射性效果?

ps怎么给图片添加放射

ps怎么给图片添加放射性效果?ps中想要给图片添加放射效
PS怎么设计球形花朵状线条图案?

PS怎么设计球形花朵状

PS怎么设计球形花朵状线条图案?ps中想要设计一款立体的
最新资讯
网易午后涨幅扩大至11% 股价创历史新高

网易午后涨幅扩大至11

网易午后大幅走高,股价高见198.2港元,市值6817亿港元。
里昂:腾讯目标价上调14.68%至820港元 给予买入评级

里昂:腾讯目标价上调14

里昂发布研究报告,将腾讯目标价由715港元上调14.68%至8
面临疫情、经济放缓和反垄断审查,Facebook仍能延续增长势头?

面临疫情、经济放缓和

Facebook的广告收入已经实现连续几个季度井喷式增长,使
小米回应经销商维权:专营店模式谢幕,提供四种帮扶

小米回应经销商维权:专

近日,小米集团遭经销商维权的事件有了新的进展。小米在
蚂蚁副总裁尹铭将任阳光产险总经理 邵文澜接手蚂蚁保险板块

蚂蚁副总裁尹铭将任阳

阳光产险公告称,同意选任尹铭为阳光财产保险股份有限公
腾讯股价创新高,市值突破7万亿港元逼近六大国有银行之和

腾讯股价创新高,市值突

1月25日,腾讯控股早盘急升逾6%,盘中最高价达741港元,再创